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欧元长期看空 对白银价格造成了一定打压

2014-7-7 14:51:10来源:和讯网

摘要:上周白银迎来异常强劲非农,但价格却没有应声走低,反而再次走高,市场的多方情绪依然强劲。高位整理于4100-4210之间。

一、白银行情预测与回顾:

上周白银迎来异常强劲非农,但价格却没有应声走低,反而再次走高,市场的多方情绪依然强劲。高位整理于4100-4210之间。

本周四凌晨2点将迎来美联储会议纪要,美国近来发布的数据显示,就业市场正在复苏,通胀正朝着2%方向上升,房地产企稳,而耶伦之前讲话中声称尽管市场上的冒险行为在增加,不应因金融稳定性担忧而改变利率政策,话外之音透露着鸽派声音,因此本次会议延续鸽派声音的概率偏大。

本周策略重点关注周四行情,前三天没有太多消息刺激,应该以震荡为主,周四白银价格上冲概率较大,周五以消化会议纪要走势为主。

二、基本面回顾

上周地缘政治方面整体避险情绪有所回落。乌克兰地区延长停火协议72小时后,罗申科宣布与亲俄派单方停火结束,乌军对乌东部亲俄派发动全面军事行动,乌军夺取亲俄派在乌东部Slaviansk大本营;乌总统称其转折点,乌军将从亲俄派手中夺回更多领土。亲俄派向俄求援,希望能够介入乌克兰东部,但鉴于俄罗斯若直接介入乌克兰内政,将面临欧盟对俄罗斯的全面制裁,因此俄直接介入的可能性偏小。

伊拉克方面极端武装ISIL宣布在伊拉克和叙利亚建国,一旦叙利亚卷入战祸,整个中东地区的战争范围将有扩大趋势,对石油市场的冲击进一步扩大,避险情绪再次增加。但从ISIL宣布建国的时机和战略来看,将使自己陷入伊拉克和叙利亚夹击当中,进而出现首尾不能相顾的局面,犯了兵家大忌和战略性错误,加上对什叶派士兵的残暴屠杀,失败的结局基本可以断定了。

地缘局势的僵持在一定程度上让黄金白银左右为难,维持高位震荡的局面,后市有待进一步观察。

美国方面,上周各项经济数据强劲,ADP就业数据和非农数据异常靓丽,其他一系列数据也均显示出美国经济后续的强劲。美国经济正在稳步复苏。耶伦上周也继续透露鸽派声音,宽松的新常态将在未来相当长一段时期内成为主旋律。

欧洲央行行长德拉吉上周重申利率将保持在低位;若中长期通胀预期下调,可能施行QE;给出TLTRO细节。而经济数据显示,欧元区的经济依然不容乐观。

三、白银走势展望

地缘:目前地缘政治风险正在逐步回落。俄罗斯只要不直接介入乌克兰内政,乌克兰地区对黄金白银的避险需求将逐步得到释放,而伊拉克内战方面ISIL将自己置于了叙利亚和伊拉克政府军夹击的处境,战略上的失败几乎可以肯定已经注定了失败的结局。但不排除随着叙利亚卷入战争,整个中东地区卷入战火的可能性。对黄金白银形成一定的利空。

欧洲方面,德拉吉重申利率将保持在低位;若中长期通胀预期下调,可能施行QE;给出TLTRO细节。即TLTRO最大规模将达到1万亿欧元,2015年3月至2016年6月间将实施6次TLTRO。上述政策可以看出几点:一、全球经济无实质增长动力的情况下,保持低利率新常态,的确存在较大可能,也就意味着不要预期美联储货币政策实质转紧;二、在经历了09-12年全球货币总量宽松后,主要央行开始向修复货币向实体传导路径努力,而这种定向路径的修复的原因,还是人口结构问题限制的需求弹性不足;三、从欧元对欧央行利率决议的反应来看,欧央行后期可能还需要更大力度的宽松,才能达成其压低汇率,刺激经济的目的。欧元长期看空,对白银价格造成了一定打压。

美国经济展望:目前美国就业市场复苏,通胀上升和房地产企稳都预示着美国经济正在稳步复苏,而美联储官员的鸽派阵营正在加强,最近一段时间美联储主席耶伦讲话基调也以鸽派为主,预计本周四会议纪要将继续延续鸽派的概率较大,届时将对白银价格形成提振。

同时印度在周四将有望在7月10日的预算案中将黄金进口关税下调两个百分点,也可能影响黄金走势。因进口限制有所放缓,印度6月黄金进口量同比增加了74.0%。若相关进口关税真的下调,将进一步提振印度实物黄金需求,利好金价。若届时能和美联储鸽派声音行程合力,将会助推对白银价格迈向新的台阶。

四、白银建议

下周操作建议:

1)分析师认为,随着美国经济的复苏,就业数据向好和通胀上升,以及欧元贬值的预期,美元继续走强是大概率事件,中长期看,白银价格还将迎来一波下跌。

2)本周策略:本周前三天以延续技术震荡为主,周四若美联储放出鸽派声音,且印度下调黄金进口税,白银价格短期将迎来一波上升。周五将继续消化美联储会议纪要走势,预计以震荡为主。

上方第一压力位4270附近,第二压力位4330附近,下方第一支撑位4100,第二支撑位4050附近.第三支撑位3950

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